Содержание

1. На чем именно сегодня зарабатывают веб-студии

2. Прогнозы веб-студий на 2017 год

3. Финансовый кризис и студии

4. Планы веб-студий на 2017 год

5. Маркетинг и продвижение студий

6. Зарплаты и кадры

В начале 2017 года CMS Magazine, Workspace и Рейтинг Рунета провели совместное исследование источников доходов веб-студий и общих показателей рынка. В масштабном анкетировании приняли участие 402 компании, оказывающие услуги по разработке сайтов с нуля или их технической поддержке.

Общая картина рынка

Всего в опросе приняло участие представители 402 веб-студий (компаний, для которых заказная разработка является одним из ключевых направлений деятельности).

Среднестатистический оборот этих студий составил 19 млн рублей за 2016 год.

Общий объем рынка заказной разработки сайтов по оценке CMS Magazine в 2016 году — 16,4 млрд рублей. Тот же показатель в 2012 году — 17,73 млрд рублей.

Для сравнения: среднегодовой курс доллара в 2016 году составил — 66,8 рубля, в 2012 году — 31 рубль. При этом, согласно официальным данным, годовая инфляция в 2016 году составила 5,4%, в 2015 — 12,9%, в 2014% — 11,36%, в 2013 году — 6,45%.

На лицо — сжатие рынка. Среди основных причин можно особо выделить следующие:

1. Общая экономическая ситуация;

2. Расширение возможностей коробочных CMS и, как следствие, уменьшение объема программирования в типовых проектах;

3. Снижение спроса на заказную разработку небольших сайтов в пользу SaaS и расширенного функционала соцсетей;

4. Увеличение количества компаний, предпочитающую внутреннюю разработку.

Средняя стоимость разработки промо-сайтов и посадочных страниц в 2016 году составила 76 051 рублей, корпоративных сайтов — 148 422 рубля, интернет-магазинов — 175 097 рублей, порталов и сервисов — 543 611 рублей.

52,2% из числа всех запущенных студиями в 2016 году представляли собой корпоративные сайты, 25,6% — интернет-магазины, 14,5% — промо-сайты, 7,7% — порталы/сервисы.

Данное распределение по сравнению с позапрошлым годом значительно не изменилось и нет значимых предпосылок, чтобы оно ощутимо изменилось в течение 2017 года.

Обороты различных веб-студий

Наиболее яркий показатель, иллюстрирующий отрасль — оборот веб-студий. Среднестатистический оборот всех зафиксированных в базе CMS Magazine студий составил 19 875 539 рублей.

А на тендерной площадке Workspace вы можете посмотреть веб-студии на карте и подобрать агентство расположенное ближе всего к вам.

При этом, по Москве данный показатель составил 38 766 500 рублей, по регионам России — 14 590 162 рубля, в странах СНГ — 9 316 145 рублей.

Спектры предоставляемых веб-студиями услуг

Какая именно деятельность приносит основную прибыль веб-студиям? Этим вопросом озадачились организаторы исследования и переадресовали его респондентам. И вот что получилось: 79,1% — выбрали вариант «Разработка новых сайтов», 50,9% — отметили техподдержку и развитие существующих сайтов, 35,5% — SEO, 8,7% — собственные интернет-проекты, 8,4% — агентские продажи медийной и контекстной рекламы, 7,7% — консалтинг, 7% — разработку мобильных приложений, 7% — SMM.

Напомним, опрашивались компании, специализирующиеся на веб-разработке, но многие из них стремятся к оказанию полного спектра услуг.

22% компаний, специализирующихся на веб-разработке, также предоставляют услуги по поисковому продвижению, 4,3% — по мобильной разработке, 4% — по размещению контекстной рекламы.

На диаграмме ниже отчетливо видна динамика по наращиванию студиями дополнительных услуг по сравнению с 2015 годом. Особенно при этом выросло SEO-направление.

На следующей диаграмме видно, что постепенно снижается количество студий, занимающихся исключительно разработкой сайтов. Все чаще компании стремятся охватить сразу два, три или даже четыре направления деятельности.

Подобная диверсификация связана как с общеэкономической ситуацией, так и с сжатием рынка. Студии банально пытаются выжить и поэтому обзаводятся «подушками безопасности».

Если говорить о студиях, которые специализируются на SaaS-разработке — то они, как правило, решают много недорогих и простых задач по верстке, доработке шаблонов, базовой настройке.

Артем Соколов
Директор по маркетингу InSales

Это может быть неплохим бизнесом. Например, наши сертифицированные партнеры получают сотни обращений по доработкам и их становится всё больше. Крупных и дорогих проектов год от года все меньше, поэтому на схлопывающемся рынке заказной разработки выживут те, кто научится работать с небольшими бизнесами на потоке.

Основные акценты и выводы

1. По целому ряду причин рынок заказной веб-разработки, пусть пока и не очень ощутимо, но сжимается. Так, за четыре года, по данным CMS Magazine, он сократился примерно на 1 млрд рублей, а в реальном выражении (то есть с учетом инфляции) — еще больше.

2. Несмотря на всеобщее воодушевление, пока не приходится ожидать резкого вытеснения интернет-магазинами других типов сайтов.

3. Средний годовой оборот столичных веб-студий составляет 38 млн рублей, региональных — 14,5 млн, студий из стран СНГ — 9,3 млн. И большинство игроков рынка при этом прогнозируют существенный рост собственных показателей.

4. Все чаще студии задумываются о диверсификации бизнеса и предоставлении своим клиентам новых услуг. Собственно, это одна из самых эффективных бизнес-стратегий по выживанию в сложных экономических условиях. При этом самым востребованным дополнительным направлением является SEO.

5. Вторым эффективным способом конкурентной борьбы и оптимизации внутренних затрат является специализация студий на конкретных отраслях деятельности (медицина, образование, товары для дома, спорт и т.д.) и типах сайтов (порталы, сервисы, интернет-магазины и т.д.).

6. Более половины (51,3%) респондентов выразили желание открыть собственные коммерческие проекты (интернет-магазины, сервисы и т.д.) уже в 2017 году. Это косвенно подчеркивает волнения студий по поводу экономической нестабильности, а также о желании потихоньку уходить в более технологичные и трендовые направления.

Респондентам был задан вопрос: «Какие ценовые изменения относительно веб-разработки вы ожидаете в 2017 году?». Вот каким образом распределились ответы: 35,3% респондентов не ожидают существенных изменений в ценообразовании, 19% готовятся к снижению средней стоимости разработки, около 46% — к повышению.

Среди тех, кто прогнозирует повышение, СMS Magazine условно выделяет две категории. Первая представлена студиями, которым удалось существенно эффективно наладить основные процессы, повысить квалификацию сотрудников и заработать благоприятную репутацию. Некоторые из них при этом сконцентрировались на разработке сложных проектов, требующих высоких или даже эксклюзивных компетенций. Вторая, более многочисленная категория, это студии, выдающие желаемое за действительное, не подпирая такие надежды изменениями в своих производственных или бизнес-процессах.

Ну что же, похоже, самые ярые оптимисты засели именно в столице нашей Родины. Более половины (51,4%) московских студий уверены, что на протяжении 2017 года не произойдет существенных изменений. А незначительного повышения ожидают 18,6% из них. Для сравнения — в целом по России и СНГ этот показатель составил 31,5%.

Любопытно также сравнить, как они строили прогнозы 5-7 лет назад.

Прогнозы на заказы из разных отраслей бизнеса

По мнению большинства (57,8%) в 2017 году можно ожидать всплеск спроса со стороны компаний, предоставляющих b2b-услуги.

Кстати, в исследовании 2016 года, есть данные о существенном увеличении общего трафика на b2b интернет-магазины, что косвенно подкрепляет данные прогнозы.

41,8% опрошенных выражают оптимизм относительно потребительского сектора, 37,6% — по поводу b2c-услуг, 33,3% — относительно медицинской отрасли.

Прогнозы относительно типов веб-услуг

63,2% опрошенных ожидают, что клиенты будут чаще заказывать новые сайты, 54,4% — уверены, что возрастет спрос на техподдержку и развитие уже существующих сайтов, 32,2% — ожидают всплеск запросов на SEO, 20,7% — на SMM, 17,2% — на консалтинг, 16,8% — на разработку мобильных приложений, 13% — на контекстную рекламу.

Стоит заметить, что, по мнению CMS Magazine, ждать значительного всплеска спроса на заказ сайтов с нуля не стоит. Среди основных причин здесь — стремление крупных клиентов к планомерному обновлению сайтов и созданию внутренних команд разработки, а также рост популярности SaaS среди небольших заказчиков. Но здесь есть целый ряд нюансов.

Артем Полторанин, руководитель ReadyScript lab поясняет их:

Артем Полторанин
Руководитель ReadyScript lab

Думаю, очевидно, что разработка нового сайта «с нуля » необходима, когда старый уже значительно устарел по каким-либо параметрам, будь то технические возможности платформы или внешний вид. Активно продвигают разработку «с нуля » стремительно меняющиеся в лучшую сторону клиентские и серверные технологии, так как часто «тянуть за уши » старый проект оказывается сложнее и дороже. Разработка на коробочных CMS с возможностью обновления в «1 клик » снижает риск технического старения проекта, что делает его поддержку более простой. Другой вопрос, что некоторым студиям не выгодно разбираться в чужом коде, поддерживать его, а значит и брать на себя бОльшие риски, думаю поэтому разработка «сайта с нуля» будет в большей степени продвигаться участниками рынка.

Основные акценты и выводы

Среднестатистический оборот всех опрошенных веб-студий составил 19 млн рублей за 2016 год. При этом планируется, по итогам 2017 года тот же показатель достигнет 29 млн рублей. То есть, участники рынка в среднем ожидают, что их оборот вырастет на 53%.

Впрочем, примерно такой же уровень оптимизма сохраняется последние пять лет: каждый год студии ожидают роста в 45-50%.

Закрывая эту тему, хотелось бы обратить мнение на несколько показательных цифр и тенденций:

• большинство веб-студий планируют повышение цен на разработку;

• большинство веб-студий ожидают повышение спроса на свои заказы от компаний, оказывающих b2b-услуги, а также заказчиков, ориентированных на потребительский сектор (41,8%) и b2c услуги (37,6%);

• меньше всего студии верят в заказы, исходящие от таких отраслей как: транспорт, нефть/газ, машиностроение, энергетика и металлургия;

• помимо разработки сайтов с нуля и их техподержки, студии ожидают рост интереса заказчиков к SEO, SMM и мобильной разработке;

• несмотря на то, что 63,2% ждут всплеска заказов на разработку сайтов «под ключ», относиться к таким прогнозам стоит очень осторожно. С высокой степенью вероятности количество запросов на сайт с нуля не увеличится по отношению к 2015 и 2016 годам;

• с учетом закрепляющихся трендов, скорее можно ждать возрастание спроса на доработку уже существующих сайтов или их техподдержку;

• в качестве одной из важных услуг студии выбрали SEO. Из-за изменений в алгоритмах популярных поисковиков это становится не прихотью, а необходимостью для многих студий. Для последующего успешного продвижения сайтов, необходимо обращать особое внимание на поведенческие факторы еще на этапе планирования, не говоря уже о проработке дизайна и веб-разработке. Многие клиенты понимают это и стараются избавится от посредников, которые будут заниматься SEO уже после сдачи проекта веб-подрядчиком. И такой подход, несомненно, будет получать все большее распространение: ведь это не только снижение рисков, но и экономия времени.

Веб-студиям был задан весьма конкретный вопрос: «Есть ли у вас ощущение, что финансовый кризис уже миновал?».

44,5% респондентов по-прежнему ощущают дефицит клиентских бюджетов, 29,7% чувствуют, что ситуация постепенно налаживается, 20,8% не замечают каких-то негативных финансовых проявлений и отмечают, что неплохо держались наплаву даже в самые кризисные моменты, 5% отмечают, что испытывают трудности и без привязки к общеэкономической ситуации.

Существенных изменений относительно полученных данных ожидать не приходится. По мнению ряда экспертов, уверенней себя чувствовать будут студии, делающие акцент на высокой технологичности. А вот студиям, ориентирующимся в веб-разработке большей частью на креатив, будет сложнее совладать с кризисом.

Что интересно — в отличие от разработки сайтов на коробочных и самописных CMS, сектор SaaS сегодня чувствует себя гораздо лучше.

Артем Соколов
Директор по маркетингу InSales

Нестабильное экономическое состояние снизило средний чек веб-разработки в целом, но в случае SaaS-сервисов все наоборот. Также SaaS решения стали популярнее среди малого и среднего, а также регионального бизнеса. Мы видим, что интерес к нашей платформе значительно выше, чем даже в «золотые времена веб-разработки» начала 2010-х годов.

Возвращаясь к заказной разработки можно отметить, что общие тенденции во мнениях сохраняются вне зависимости от географического распределения веб-студий. Но, что интересно, среди гигантов, в штате которых трудится более ста сотрудников никто не пожаловался на проблемы с бизнесом. При этом весомая часть сумела сохранить комфорт и в самый разгар кризиса, а проблемы с клиентскими бюджетами данные компании чувствуют меньше всех других категорий студий.

Можно выделить несколько причин этого явления:

1. Большой штат, как правило, подразумевает множество направлений деятельности (провалы в одном из них можно компенсировать успехами в другом);

2. «Компании-конвейеры» часто характеризуются максимально оптимизированными процессами и не испытывают серьезных трудностей при расставании с 2-3 клиентами;

3. Существенная доля клиентов таких студий — крупные и мегакрупные компании, обращающиеся за разработкой сложных и масштабных проектов (им сложнее приостанавливать утвержденные ранее процессы) и т.д.

Комментируя эти данные, Николай Апурин, генеральный директор крупного веб-интегратора ООО «АРТВЕЛЛ» был категоричен:

Николай Апурин
Генеральный директор крупного веб-интегратора ООО «АРТВЕЛЛ»

Кризис? Я уверен, что в первую очередь закрываются мелкие игроки, которые привыкли пилить бюджет на своих личных связях и не тратить деньги на программистов закрываются. Впрочем, часто этим грешат и крупные компании. Поэтому мой совет коллегам будет из серии вредных: Боитесь? Тогда ждите! Ничего не делайте!

Конечно же, одним из важных факторов, влияющих на развитие студий, является географический признак. Так, в Украине 78,9% студий до сих пор чувствуют сложности, связанные с финансовыми возможностями клиентов.

Можно также сравнить различные регионы России.

Например, мнения представителей Казани более оптимистичны по сравнению с Новосибирском.

Вариант «По-прежнему чувствуется общий финансовый кризис» выбрало 40% казанских студий против 60% новосибирских. А вот финансовое «потепление» почувствовали 60% казанских студий и только 20% новосибирских.

Леонид Кирнус, соучредитель интернет-компании R52.RU прокомментировал мнения коллег:

Леонид Кирнус
Соучредитель интернет-компании R52.RU

Рынок веб-разработки будет находиться в финансовом кризисе ровно до того момента, пока не минимизируются или не исчезнут полностью риски и негативные обстоятельства, проистекающие из продолжающегося экономического кризиса:

• узкий горизонт планирования и вытекающее отсюда уменьшение рекламных бюджетов у бизнесов клиентов;

• отсутствие «софтверного и хардверного суверенитета» в веб разработке. Инструментарий для веб-разработки и основные программные платформы — импортные;

• утечка мозгов в индустрии веба пока не остановлена позитивной экономикой.

С какими потерями выйдут из финансового кризиса веб-студии? Есть ли какие-то позитивные моменты в сложившейся ситуации для всего рынка? На эти вопросы ответил Алексей Шишкин, генеральный директор Redsoft:

Алексей Шишкин
Генеральный директор Redsoft

Совершенно очевидно, что в условиях сокращения «кормовой базы» — реального бизнеса в РФ мы все немного потеряем в доходах, вне зависимости от рыночной специализации (кроме офшорной разработки, пожалуй). И это нормально, как и любой другой кризис мы научились лучше считать деньги — и свои, и те, которые мы можем приносить своим клиентам. На отраслевых конференциях стали намного чаще появляться доклады про финансовый менеджмент студий и перфоманс-маркетинг. И это не просто проявление модного тренда, каким был, например, responsive, это реальный запрос от клиентского бизнеса агентскому. И это прекрасно — это ведет нас к светлому будущему, где есть осмысленные денежные потоки и возможно когда-то даже появятся белые ... хотя это вряд ли.

Основные акценты и выводы

Чтобы как-то подытожить все вышеприведенные диаграммы и цифры и аккумулировать экспертную оценку организаторов исследования, формулируем несколько основных мыслей, на которые стоит обратить внимание:

1. 44,5% студий по-прежнему чувствуют дефицит бюджетов со стороны клиентов;

2. Чем меньше штат и оборот студий — тем больше дискомфорта от внешней экономической ситуации они чувствуют;

3. Лучше всего чувствуют себя компании, которые сумели максимально оптимизировать свои производственные процессы, сконцентрироваться на конкретной тематике/типе проектов, или, наоборот, пытающиеся предоставлять услуги полного цикла;

4. Долговременное сотрудничество с крупными заказчиками — одна из наиболее эффективных прививок от кризиса;

5. Студии из разных городов по-разному ощущают проявления кризиса, поэтому налаживая с ними сотрудничество, стоит иметь в виду и региональные особенности;

6. Рынок постепенно «вымывает» мелкие студии, ориентированные на креатив, а не на технологичность;

7. Основные негативные проявления кризиса рано или поздно пройдут, а кадровый дефицит — останется. Пока нет предпосылок к тому, что проблема с высококвалифицированными кадрами успешно разрешится в ближайшие 2-3 года.

Закономерно большинство студий задумались о повышении расценок на свои услуги — 63,8%.

Однако особо радует гибкость и оптимизм студий, планирующих открыть в этом году новые направления (52,8%), собственные коммерческие проекты (51,3%), открытие дополнительных офисов (19,2%) и смену основной специализации студии (2,2%).

Открытие новых направлений — закономерно, если брать во внимание появление новых технологий, сжатие рынка и усиление конкуренции.

Особенно любопытна здесь цифра 51,3%. Получается, свыше половины студий планируют диверсифицировать бизнес, параллельно с веб-разработкой запустить новые коммерческие проекты. Этому явлению есть несколько объяснений:

1. На рынке появляется все больше успешных примеров от коллег, что не может не вдохновлять;

2. Открываются все новые возможности для монетизации своих компетенций (к примеру продажа готовых решений 1С-Битрикс);

3. Происходит старение рынка, многие владельцы веб-студий чувствуют психологическую усталость и желают попробовать что-то новое;

4. Работая над клиентскими проектами, студии получают навыки и компетенции (seo-контекст, маркетинг и т.д.), которые могут быть весьма полезны в собственных проектах и т.д.

Открытие дополнительных офисов 19% опрашиваемых тоже легко объясняется оптимизацией процессов и расходов. Столичным студиям допофисы в регионах помогают со снижем издержек на производство, региональным студиям — с продажами в Москве.

При этом более трети (37,3%) опрошенных серьезно задумались о проведении собственных мероприятий, 30,3% — о смене офиса, 10,3% — о полном ребрендинге.

2,2% планируют снизить ценник. Причем примерно половина из них готова прибегнуть к этому шаг, чтобы повысить свою привлекательность среди потенциальных клиентов. Иногда и во вред себе. Другая половина более прагматична — снижать цены им позволяет стандартизация внутренних процессов и снижение издержек.

Как следует из диаграммы ниже, более взрослые компании проявляют большую стабильность относительно своего географического расположения и реже склонны менять офис. С другой стороны, именно среди старожилов (10 и более лет на рынке) наблюдается наиболее ярковыраженное стремление к открытию новых направлений деятельности. А вот под запуск собственных коммерческих студий более «заточены» студии с двух-трехлетней историей.

В отличие от Москвы и стран СНГ, региональные игроки рынка строят больше планов относительно проведения собственных тематических мероприятий, в то же время они меньше думают о собственном ребрендинге. В отличие, например, от студий из стран СНГ, среди которых 41,7% запланировали данную активность на 2017 год.

Николай Апурин, генеральный директор ООО «АРТВЕЛЛ» предостерегает коллег от преждевременных шагов:

Николай Апурин
Генеральный директор ООО «АРТВЕЛЛ»

От хорошей жизни ребрендинг не делают. Причинами часто являются банкротство, реогранизация, продажа бизнеса и т.д. Нельзя забывать, что в области диджитала репутация — это главный актив. А как можно накопить репутацию, если каждый год у компании новое название? Да и почти всегда есть более приоритетные задачи для направления внутренних ресурсов. В качестве примера могу привести нашу компанию. Мы не меняли названия и не делали существенных визуальных изменений в ее образе уже порядка 10 лет. И это не мешает нам наращивать обороты, находить все новых и новых зарубежных клиентов.

Субподряд такой субподряд

Одна из самых спорных тем в отрасли — субподряд. Вот какие результаты анкетирования были получены по данному вопросу.

41,3% студий поделились тем, что уже давно практикуют привлечение субподрядчиков на различные клиентские проекты. 37,4% — не имеют подобных планов на 2017 год, 11,7% — и сами являются субподрядчиками, а почти 10% именно в этом году решили впервые рассмотреть такую возможность.

Закономерно — чаще всего к субподряду обращаются столичные студии. Впрочем, это далеко не всегда снижает ценник для клиента.

Для кого-то может показать удивительным, но порядка 11% московских студий сами являются субподрядчиками.

Этому есть следующие объяснения:

1. Если на субподряд отдаются задачи, которые требуют интенсивных коммуникаций, может быть важно присутствие подрядчика в Москве;

2. Не всегда можно найти специалистов высокой компетенции в регионах, особенно если речь идет о новых типах услуг;

3. Многие столичные компании являются подрядчиками крупных интеграторов или рекламных агентств.

Основные акценты и выводы

1. Первый и, пожалуй, самый важный вывод — несмотря на сужение рынка, веб-студии смотрят с оптимизмом в будущее и строят довольно обширные планы. Это говорит о «здоровых» настроениях и конструктивизме;

2. 52,8% опрошенных выразило желание открыть в 2017 году новые направления деятельности. С учетом внешних обстоятельств это вполне закономерное и здоровое желание. Все больше студий будут предоставлять своим клиентам сразу несколько услуг, а то и вовсе стремиться к полному циклу;

3. Особенно популярна среди веб-студий такая услуга как SEO. Это связано с изменениями в алгоритмах поисковиков, в связи с чем часть SEO-мероприятий «хочешь-не хочешь» необходимо проводить еще на этапе разработки сайта;

4. Более половины респондентов планируют в текущем году открыть собственные проекты, приносящие студии прибыль. Основных причины здесь две: 1) общие тренды и мода, 2) желание студий снизить риски и подготовиться к изменениям клиентских запросов (все большее количество клиентов склоняется к выбору подрядчика, предоставляющего услуги полного цикла);

5. Такое явление как субподряд, определенно, будет расширяться. В том числе и за счет столичных веб-студий;

6. 63,8% студий планируют повысить свой прайс, а некоторые из них — так и вовсе выйти за пределы свойственной им ценовой ниши. Тут важно понимать, что далеко не всегда такие планы имеют под собой реальные причины (повышение качества, внешняя экономическая ситуация и т.д.).

Организаторы опроса также поинтересовались, каковы основные статьи расходов веб-студий на собственное продвижение.

60,4% призналось, что отдают предпочтение SEO, 52,8% — медийной и контекстной рекламе, столько же (52,1%) — SMM. 44,1% студий существенно тратятся на участие в конференциях и других профильных оффлайн-мероприятиях, 31,3% — на PR в интернете и печатных СМИ, 26,4% по-прежнему занимаются «холодными» звонками и продажами и лишь 1% тратят весомую часть маркетингового бюджета на рекламу в печатных СМИ.

Популярность поисковой оптимизации можно объяснить ее «долгоигранием»: если все было грамотно сделано изначально, эффект наблюдается и после сокращения бюджетов или даже полной приостановки SEO-деятельности.

Как следует из проведенного анкетирования, чем меньше оборот студий, тем более активно они прибегают к SEO, медийным и контекстным форматам. Чем оборот выше, тем охотнее студии участвуют в профильных мероприятиях и даже порой обращаются к печатным форматам рекламы.

Основные информационные источники информации для клиентов веб-студий

Откуда клиенты узнают о студиях? Подавляющее большинство опрошенных призналось, что клиентов к им приводит банальное «сарафанное радио» — 84,2%. 58,2% студий уверены, что ссылка с разработанных ими сайтами тоже весьма эффективна. На третьем месте по популярности (42,1%) — поисковая выдача, на четвертом (33%) — рейтинги и отраслевые порталы. 16,8% видят тендеры основным источником привлечения клиентов.

Интересно, что если 44,1% респондентов тратят существенные суммы на участие в оффлайн-мероприятиях, то лишь 16,1% отмечают этот канал как эффективный в плане привлечения новых клиентов. Это говорит о том, что этот канал переоценен. Причин этому много и большинство из них субъективны: это и общий уровень качества мероприятий, и умение студий работать с аудиторией в оффлайне, и значительные трудозатраты на подготовку.

Если посмотреть, как изменилась ситуация за последние четыре года, можно отметить сразу несколько моментов. Для студий ссылка с разработанных проектов стала иметь меньшее значение: 58,2% в 2016 году против 64,1% в 2012. Снизилась популярность и SEO-оптимизации (42,1% против 50,4%). А интерес к рейтингам/тематическим порталам, тендерам, контекстной рекламе и выставкам, наоборот, вырос.

Возвращаясь к 2016 году, интересно сравнить, как меняются источники информации для потенциальных клиентов в зависимости от оборота студий.

На диаграмме ниже сразу бросается в глаза, что чем выше оборот студий, тем важнее для них такие каналы как тематические порталы и рейтинги и тем меньшее значение имеют поисковые выдачи и такой формат как «рекомендация знакомых». Тем не менее, именно «сарафанное радио» наиболее полезно для всех студий.

Алексей Соловьев, директор по развитию рекламного интернет-агентства x10, подтверждает общую «температуру по больнице»:

Алексей Соловьев
Директор по развитию рекламного интернет-агентства x10

Самые неэффективные способы размещения рекламы сегодня — это каналы СМИ в офлайне. Мы использовали бизнес-журналы, радио, телевидение — результат нулевой. Да, постоянные клиенты видели, но новых клиентов привлечь не удалось.

Из наиболее эффективных и бесплатных каналов работает классика жанра: рекомендации довольных клиентов, размещение копирайта разработчика на сайте, участие в рейтингах и конкурсах. Не менее эффективно выступление в качестве эксперта на семинарах и тренингах, размещение в справочниках.

Основные акценты и выводы

На основе полученных и уже имеющихся у организаторов данных, они выделили несколько наиболее важных моментов, которые могут быть интересны, в первую очередь, PR-агентствам, пиарщикам и маркетологам, а также самим веб-студиям:

1. Большая часть рынка веб-разработки представлена небольшими компаниями со штатом 4-15 человек. Обороты соответствующие;

2. Рынок веб-разработки заметно стареет. Так, 23,5% рынка — это веб-студии в возрасте 7-9 лет, 27,3% — от 10 лет и выше. Еще 27,3% — это студии с опытом работы в 4-6 лет. Получается, что большая часть рынка за свою уже успела получить всевозможный маркетинговый опыт и оценить эффективность различных каналов и форматов;

3. Все больше крупных корпораций вместо того, чтобы обращаться за услугами в веб-студии, организуют собственные отделы разработки и это очень заметно влияет на способы продвижения веб-студий;

4. Чем меньше оборот и ценник студий — тем чаще они прибегают к SEO-продвижению собственных услуг;

5. Чем выше ценник студий — тем большее для них значение имеют рейтинги и упоминания на отраслевых порталах;

6. Примерно 10,7% опрошенных студий активно ищут пиарщиков и маркетологов в штат, а еще почти 2% — руководителей по данным направлениям. При этом уровень зарплат, которые студии готовы платить таким сотрудникам, обычно не ниже, а иногда и выше других ключевых специалистов;

7. Все большее количество студий задумывается о расширении собственной линейки услуг. В частности, за счет поискового продвижения, мобильной разработки и контекстной рекламы;

8. Основные каналы привлечения клиентов для веб-студий — бесплатны (рекомендации довольных клиентов и гиперлинк с разработанных проектов). Но их эффективность напрямую зависит от возраста компании, объема ее портфолио и уровня качества работы с каждым клиентом;

9. Так как в работе с клиентами многие веб-студии идут по пути предоставления все новых и новых услуг, полученные компетенции позволяют им заниматься собственным продвижением самостоятельно. Яркий пример — то же SEO или контент-маркетинг;

10. Все вышесказанное косвенно говорит о том, что веб-студии будут все меньше и меньше нуждаться во внешних подрядчиках для собственного продвижения.

69,1% опрошенных студий — горят желанием взять одного, а то и более программистов в штат. Чуть больше половины (53,3%) — будут искать (или уже ищут!) менеджеров по продажам, 45,6% — менеджеров проектов, 38,6% — HTML-верстальщиков, 36,8% — дизайнеров, 33,8% — SEO-специалистов, 21% — контент-менеджеров, 10,7% — пиарщиков и маркетологов, 5-6% — технических дизайнеров и директоров, 4% — арт-директоров, 1,8% — руководителей в сфере PR и маркетинга.

Сравним эти данные с результатами опроса 2012 года.

Очевидно, что программисты стали пользоваться бОльшим спросом. Развитие SaaS, рост функциональности коробочных CMS и обилие сторонних сервисов, привело к тому, что клиенты все реже обращаются в студии за простыми, стандартными сайтами. Все больше сайтов являются технологически сложными, а, значит, нуждаются в высоком уровне подготовки программистов и в их большом количестве. Учитывая общую динамику, эта тенденция в ближайшее время может только усилиться.

Заметно снизился спрос на руководящие должности, контент-менеджеров и дизайнеров. Зато повысился на менеджеров по продажам и проджект-менеджеров. В первом случае это объяснимо обострением конкуренции, во втором — усложнением клиентских задач.

Относительно регионов, разница в кадровых потребностях выглядит следующим образом: наибольшая потребность в sales- и project-менеджерах наблюдается в Москве. А студии из стран СНГ очевидно имеют меньшую потребность в руководителях (технические и арт-директоры, руководители PR и маркетинговых направлений) по сравнению со всеми другими.

Уровень зарплат различных категорий специалистов

В среднем, наиболее высокие зарплаты (не считая руководящего состава) в веб-студиях получают программисты: среднее значение — 54 266 рублей. Далее идут: менеджер проектов (51 216 руб.), дизайнеры (44 607 руб.), менеджеры по продажам (46 462 руб.) и SEO-специалисты (44 500 руб.).

Средний размер зарплат руководящих позиций составил: 68 900 рублей в месяц — директоры по маркетингу и PR, 75 833 рубля — арт-директоры, технические руководители — 90 644 рубля.

В таблице ниже приведены средние зарплаты различных сотрудников относительно регионов.

Интересно сравнение уровня digital-зарплат и относительно конкретных городов. Так, в Оренбурге зарплаты в среднем ровно в три раза ниже, чем в Москве. А данные по Минску отображают наиболее трепетное отношение местных студий к сотрудникам технических специальностей. Если рассматривать рядовых сотрудников, ниже всего заработок у контент-менеджеров, выше — у программистов.

Основные акценты и выводы

1. Вопреки распространенному мнению, сегодня именно программисты, а не дизайнеры — наиболее востребованная среди веб-студий категория сотрудников. В первую очередь речь идет о специалистах высокой квалификации. Спрос на них уже давно выше предложения, а в будущем ситуация может только усугубится. Во-первых, все чаще на рынок приходят заявки на создание крупных и технологически сложных проектов. Во-вторых, нередко опытные программисты выбирают фриланс или открывают собственные проекты. В-третьих, дизайн в классическом понимании постепенно выходит на второй план, уступая в приоритетности юзабилити и другим способам решения бизнес-задач клиентов;

2. На втором месте по спросу находятся, опять же, не дизайнеры, а менеджеры по продажам и проджекты. Объяснение здесь аналогичное: все больше проектов — технически сложные и объемные. Подавляющая часть менеджеров сегодня не может самостоятельно их вести ввиду недостатка компетенций. Именно поэтому сегодня столь ярка потребность в технически подкованных и опытных менеджерах, которые могут оценить объем работ, их стоимость и оперативно влиять на ход производственных процессов;

3. Потребность в SEO- и контент-менеджерах осталась на прежнем уровне, но заметно вырос спрос на маркетологов и PR-специалистов. Связано это с тем, что российскими образовательными учреждениями до сих пор не налажена система выпуска таких специалистов и нет общих стандартов по их подготовке. Если говорить конкретно про PR — студии все чаще ищут варианты решения своих задач по продажам и собственному позиционированию именно в этом направлении, т.к. многие стандартные каналы рекламы начали демонстрировать снижение своей эффективности;

4. Что касается руководящих позиций — наибольший дефицит ощущается в столицах, где требования к качеству и сложность проектов существенно выше, чем в регионах. При этом отрасль демонстрирует особый интерес именно к техническим руководителям и готова им платить соответствующе;

5. Среди сотрудников низшего и среднего звена самые высокие зарплаты получают программисты. Чуть меньше проджект-менеджеры, дизайнеры, менеджеры по продажам и SEO-специалисты. Заметно ниже получают контент-менеджеры и рядовые html-верстальщики.

6. Оренбург — один из городов России, за счет которого можно пополнять свою команду рядовыми сотрудниками в условиях снижения финансовых издержек, ведь уровень зарплат там примерно в 2 раза ниже, чем в других крупных российских городах, и примерно в 3 раза ниже, чем в Москве.

1. На чем именно сегодня зарабатывают веб-студии

2. Прогнозы веб-студий на 2017 год

3. Финансовый кризис и студии

4. Планы веб-студий на 2017 год

5. Маркетинг и продвижение студий

6. Зарплаты и кадры