Исследования

Заказная разработка интернет-магазинов: как устроен рынок и к чему все идет

Этим летом «Рейтинг Рунета» & CMS Magazine, SimilarWeb и InSales провели совместное масштабное исследование рынка разработки интернет-магазинов в Рунете.

Этим летом «Рейтинг Рунета» & CMS Magazine, SimilarWeb и InSales провели совместное масштабное исследование рынка разработки интернет-магазинов в Рунете.

Для каждого интернет-магазина, разработанного за последние пять лет и актуального на данный момент, была определена посещаемость, тИЦ (тематический индекс цитирования Яндекса) и проведена тематическая разметка (каждый из проектов был отнесен к одной из 23 категорий).

В итоге удалось собрать огромное количество статистики относительно разных ценовых ниш, тематических категорий, временных и географических данных. Некоторые срезы могут быть интересны не только веб-разработчикам, но и владельцам интернет-магазинов.

Содержание:

1. Количество разработанных интернет-магазинов
2. Стоимость разработки
3. Соответствие стандартам Mobile Friendly
4. Используемые CMS
5. Портреты разработчиков
6. Динамика рынка
7. Прогнозы

1Количество разработанных интернет-магазинов

За последние пять лет веб-студиями было разработано не менее 23 983 интернет-магазинов. В исследовании рассматривались только те из них, что действительны на данный момент — 18 286.

Динамика заказной разработки интернет-магазинов за последние 5 лет по городам

Рост данного сегмента веб-разработки закономерен. Глобальная интернетизация страны, намеченная на этот год, так и не случилась. Но (согласно исследованию, проведенному Фондом Общественное Мнение зимой 2014–15 года) доля активной интернет-аудитории в России сейчас составляет порядка 52% (60,8 млн человек), а число интернет-пользователей, выходящих в сеть хотя бы раз в месяц, за год выросло на 8%.

При этом рост рынка онлайн-торговли еще заметнее. Согласно данным АКИТ, за прошлый год российский рынок e-commerce вырос на 31%. Основными причинами этого послужил прирост интернет-пользователей из регионов и развитие мобильного интернета.

Численное соотношение интернет-магазинов разной тематики

Подавляющее большинство интернет-магазинов за последние 5 лет было создано в сфере B2B-оборудования (2 131). Возможное объяснение тому — специфика индустрии, где имеют место штучные продажи, ранее не предусматривающие готовых технических решений.

Наименьшее количество созданных за этот период магазинов посвящено продажам цифрового контента (168), книг (160) и интим-товаров (119) — скорее всего из-за низкого спроса на подобную продукцию относительно других категорий товаров.

Учитывая высокий спрос на компьютеры, ноутбуки и комплектующие, низкое количество интернет-магазинов данной тематики на первый взгляд удивляет — всего 225 проектов. Однако здесь стоит отметить падение продаж персональных компьютеров, наблюдаемое последние годы по всему миру, плюс отличительные особенности потребителей данных категорий товаров. Ее весомая часть — «продвинутые пользователи», принимающие решение о покупке конкретного компьютера или ноутбука еще до захода на торговую площадку. Таким образом, интернет-магазины этой тематики конкурируют не только и не столько между собой, сколько с Яндекс.Маркетом.

2Стоимость разработки

Средняя стоимость интернет-магазинов была определена усреднением ценников веб-студий с учетом количества проектов, разработанных ими с 2014 года. Рассчитанная по такой методологии средняя стоимость разработки интернет-магазина в российской студии составляет 207 300 рублей.

Наивысший ценник закономерно принадлежит Москве — 392 518 рублей за сайт. В Санкт-Петербурге он существенно ниже — 237 843 рубля. На третьем месте рейтинга стоимости разработки интернет-магазинов расположился Челябинск — 193 230 рублей.

Рекордно низкая средняя цена зафиксирована в Екатеринбурге — 52 969 рублей. Причина этому — компания Урал-Софт, разработавшая тысячи проектов на собственной CMS. Использование типовых решений позволяет ей создавать проекты стоимостью от 15 000 рублей.

Стоимость разработки интернет-магазинов различной тематики

Дороже всего обходится создание магазинов мобильных телефонов (394 209 рублей), а также компьютеров, ноутбуков и комплектующих (349 402 рублей). Связано это с тем, что подавляющие большинство таких проектов создано в Москве и Санкт-Петербурге.

В свою очередь, низкая средняя стоимость разработки интернет-магазинов автозапчастей — 139 692 рублей — обеспечена за счет расценок региональных студий.

Характеристики, присущие интернет-магазинам, разработанным в разных ценовых сегментах

Один из самых распространенных вопросов, которые задают веб-разработчикам клиенты, звучит так: «Зачем мне заказывать дорогой интернет-магазин, если можно заказать недорогой — за 40 000–50 000 рублей, а то и вовсе воспользоваться типовым решением за 15 000 рублей?».

Далее, как правило, следует длинный диалог, в ходе которого веб-разработчики пытаются объяснить технические особенности проектов со сложными интеграциями, высокими нагрузками и нестандартными сервисами.

Дабы поставить точку в этом вопросе, в рамках проведенного исследования были выявлены среднестатистические характеристики интернет-магазинов, разработанных в четырех ценовых нишах:

Мнение: Бороздин Дмитрий, генеральный директор retailCRM

Мы в retailCRM собираем статистику больше в разрезе бизнес-метрик интернет-магазинов. Таких, как количество заказов, оборот и средний чек. Но в целом наши наблюдения коррелируют с тем, что мы увидели в этом исследовании. Достаточно наглядно показана разница в разработке магазинов разных ценовых сегментов, с которой мы не можем не согласиться. Я бы даже подчеркнул, что один из ключевых факторов, влияющих на стоимость проекта — это интеграция с внутренними и внешними IT-системами магазина.

Важно отметить, что предложенные характеристики все же не являются общепринятым стандартом по рынку. Так Дмитрий Фатыхов, генеральный директор ООО ЦИТ «Факт», отмечает:

	Мнение: Дмитрий Фатыхов, генеральный директор ООО ЦИТ «Факт»
Нам кажется неочевидным данное описание ценовых сегментов, так как в каждом из них большинство компаний готовы реализовать все описанные функциональные сценарии магазина, однако продукт в результате, чаще всего, будет обладать абсолютно различными показателями эффективности, качества и уровнем решения поставленных бизнес-задач.

Соотношение стоимости разработки интернет-магазина и среднемесячной посещаемости

Среднемесячное количество визитов на страницы интернет-магазинов премиум-сегмента (1,5 млн рублей и выше) — 262 839. Тот же показатель у интернет-магазинов, разработанных менее чем за 200 тыс. рублей, — 3 918.

Результаты данной выборки закономерны: чем дороже сайт, тем больше времени на нем проводят.

Мнение: Алексей Шишкин, генеральный директор агентства Redsoft

В данном пункте важно не путать причину и следствие: магазины с большой посещаемостью с положительной динамикой развития готовы вкладываться в сайт, чтобы получить обратную связь от запуска новой версии. К тому же схема монетизации интернет-магазинов отличается от СМИ, и релевантной оценкой качества сайта может быть только количество оплаченных заказов (а точнее его изменение). Но рассчитать их снаружи, очевидно, невозможно.

Соотношение стоимости разработки интернет-магазинов и среднего времени, проводимого на них посетителями

Среднее время, проводимое посетителями в интернет-магазинах верхнего (750 тыс.—1,5 млн рублей) и премиум сегмента (выше 1,5 млн рублей) — 4 минуты 16 секунд.

Не слишком отличается среднее время, проводимое посетителями в интернет-магазинах среднего ценового сегмента (200–750 тыс. рублей) — 3 минуты 55 секунд. Чуть меньший показатель в нижнем ценовом сегменте (до 200 тыс. рублей) — 3 минуты 9 секунд.

Однако не стоит рассматривать этот показатель в отдельности от других. Не всегда его высокое значение можно рассматривать как сильную сторону (удовлетворение посетителей, интерес к представленным товарам и т. д.). В некоторых случаях высокое значение — результат неудобной навигации, медленной работы сайта и, как следствие, причина снижения продаж.

Соотношение стоимости разработки интернет-магазинов и среднего количества просматриваемых страниц

Среднее количество страниц, просматриваемое посетителями в интернет-магазинах

• премиум сегмента (выше 1,5 млн рублей) — 5,83,

• верхнего сегмента (750 тыс.—1,5 млн рублей) — 5,64,

• среднего сегмента (200–750 тыс. рублей) — 5,16,

• нижнего сегмента (до 200 тыс. рублей) — 4,53.

Как и в случае с предыдущим показателем, большое количество просматриваемых страниц может быть признаком неудобной навигации, которая является одной из основных причин отказа от покупок.

3Соответствие стандартам Mobile Friendly

По данным РАЭК, количество мобильных пользователей сети за прошлый год увеличилось на треть, объем мобильного трафика при этом вырос почти на 50%. Такая динамика не могла не коснуться и продаж с мобильных устройств. Согласно отчетам Ozon, 18% от общего числа продаж за последние полугодие 2014 года было обеспечено именно за счет мобильного трафика.

Реагируя на тенденции рынка, компания Google разработала алгоритм, отмечающий сайты с мобильными версиями или адаптивным дизайном пометкой «Mobile Friendly» и располагающий их выше в поисковой выдаче.

При содействии компании Kings WebStudio вся база интернет-магазинов была проверена с помощью специального инструмента от Google на соответствие данному стандарту. Итак, учитывают ли рост востребованности мобильного интернета владельцы и разработчики интернет-магазинов?

Соответствие стандартам Mobile Friendly интернет-магазинов различной тематики

Закономерно — чаще всего стандартам Mobile Friendly соответствуют магазины цифрового контента, реже всего — автозапчастей и мебели, хотя в целом показатель по русскоязычным площадкам невысок.

Соответствие стандартам Mobile Friendly интернет-магазинов, разработанных в разных ценовых категориях

Наибольшая доля интернет-магазинов с отметкой Mobile Friendly наблюдается в премиум-сегменте (ценник от 1,5 млн рублей и выше). Однако нижний ценовой сегмент (до 200 тыс. рублей) по данному показателю обгоняет средний (от 200 до 750 тыс. рублей).

Почему? Можно объяснить это активным использованием готовых решений, которые предусматривают соответствие требованиям Mobile Friendly по умолчанию, студиями нижнего ценового сегмента для небольших проектов. Так как сложность данной задачи растет пропорционально со сложностью самого интернет-магазина, то крупные проекты, созданные несколько лет назад, соответствуют стандарту Mobile Friendly реже, чем небольшие и свежие.

Соответствие стандартам Mobile Friendly интернет-магазинов, созданных на различных платформах

Наибольшее количество торговых сайтов, соответствующих стандартам Mobile Friendly, зафиксировано в сегменте SaaS, в то время как студийные CMS заметно отстают.

Среди 20 наиболее востребованных в русскоязычном сегменте систем лидерство принадлежит Magento. Причина скорее всего в том, что отечественные системы (такие как 1С-Битрикс, UMI и NetCat) стали ориентироваться на рынок мобильных продаж значительно позже зарубежных.

Последний тезис подтверждает диаграмма ниже. Если отметкой Mobile Friendly обладают лишь 11% интернет-магазинов, созданных за последние 5 лет на 1С-Битрикс и 8% на UMI, то в 2014 году этот показатель для обеих систем вырос до 18%.

Мнение: Павел Трубецков, директор по маркетингу CS-Cart Россия:

Электронная торговля очень динамично меняется и mobile friendliness — всего лишь один из параметров, который отражает вектор этих изменений. И параметр важный. Сейчас электронная коммерция — это уже не просто „пришел с поиска на витрину, посмотрел и купил“. Выбор продавцов становится слишком большим, отличия почти отсутствуют. Покупатели очень часто принимают решение не на основании цены и условий доставки, а на основании дополнительных гарантий магазина, некоего сообщества вокруг него и, само собой, удобства магазина. Все больше продаж совершаются не в самом магазине, а через его рассылки. Грамотная рассылка должна сформировать доверие к магазину, а потом прислать подходящий оффер. Многие сегодня проверяют почту с мобильных устройств и переходят по ссылкам из почтового клиента своего смартфона или планшета. И вот тут адаптивный дизайн магазина начинает действительно играть значительную роль.

4Используемые CMS

Здесь обошлось без сенсаций. Безоговорочно лидируют коробочные продукты — 64%.

А вот студийные системы вырвались на третье место (12%) — во многом благодаря все той же компании «Урал-Софт» из Екатеринбурга.

SaaS-системы расположились на четвертом месте, т. к. в данном исследовании рассматриваются проекты, разработанные веб-студиями, в то время как на данный момент SaaS большей частью используют непосредственно сами предприниматели.

Двадцатку самых востребованных среди разработчиков интернет-магазинов систем управления сайтами ожидаемо возглавляет 1С-Битрикс — 34% от общего числа.

Такой перевес обоснован как объективными плюсами 1С-Битрикс — наличием техподдержки, высоким уровнем безопасности и мощными маркетинговыми кампаниями, так и системой продаж, характерной для большинства коммерческих CMS, при которой студии получают свой процент за каждое внедрение и продление поддержки.

Средняя стоимость интернет-магазинов, разработанных на 20 самых популярных в России платформах, колеблется в диапазоне от 13 тыс. до 1,05 млн рублей.

С большим отрывом здесь лидирует Magento, что обуславливается предпочтениями представителей крупного зарубежного бизнеса, приходящего на российский рынок. Далее расположились 1С-Битрикс (средняя стоимость проектов — 359 257 рублей), UMI (178 500 рублей), CS-Cart (148 774 рублей) и NetCat (112 927 рублей).

5Портреты разработчиков интернет-магазинов

По данным «Рейтинга Рунета» & CMS Magazine, общее количество студий, занимающихся разработкой интернет-магазинов — не менее 1 500. При этом число студий, имеющих в своем портфолио не менее 5 проектов за последние 5 лет, — 694.

Относительно численности сотрудников, видна отчетливая динамика — штат из 8–15 человек характерен для студий среднего и нижнего ценового диапазона. Также совершенно ожидаемо в нижнем сегменте есть множество студий с штатом в 1–7 человек. В то же время для студий премиум-сегмента характерен штат от 16 человек и более, хотя есть и исключения.

Если рассматривать взаимосвязь возраста студий и их ценников, ситуация предсказуемая — богатый опыт и стоит дорого. В премиум-сегменте находятся студии старше 4 лет, причем подавляющая часть — старше 10 лет.

Логично, что чаще всего молодые студии (около года) присутствуют в нижнем ценовом сегменте, реже — в среднем. Однако есть и исключения. Некоторые молодые студии с высоким ценником открыты бывшими сотрудниками крупных студий, имеющими значительный опыт и обширное портфолио.

Что касается среднего количества создаваемых за год интернет-магазинов, для всех ценовых категорий характерно примерно одно и то же количество проектов: 3–4. Почему так?

Конечно, дорогие сайты, как правило, имеют сложную структуру, максимальный функционал и, соответственно, создаются гораздо дольше, чем дешевые. Но если для студий верхнего и премиум-сегмента все же характерно наличие специализации (то есть студия позиционирует себя как разработчик интернет-магазинов и старается брать заказы только на интернет-магазины), то студии нижнего и среднего сегмента большей частью берутся за создание любых сайтов. Поэтому интернет-магазины могут занимать лишь небольшую часть их портфолио.

Географическое распределение разработчиков интернет-магазинов

Картина ожидаемая: Москва и Санкт-Петербург закономерно лидируют. Заметно отстают Минск, Екатеринбург и Новосибирск. Объяснить невысокие показатели других городов можно низким спросом на онлайн-покупки в регионах. Люди там еще не особо привыкли покупать по интернету, им большей частью важно присутствовать в магазине лично. И конечно, нельзя совсем сбрасывать со счетов региональные интернет-магазины, торгующие эксклюзивом и предлагающие доставку по всей России.

6Динамика рынка

Как следует из диаграммы ниже, рынок разработки интернет-магазинов динамично развивался до 2013 года. Количество запущенных за год проектов составило 4 101. В 2014 году зафиксирован существенный спад — студии запустили на 463 проекта меньше.

Однако наиболее резкий спад пришелся на первое полугодие 2015 когда. В марте было запущено 305 интернет-магазинов, в апреле — 238, в мае — 178.

Снижение количества запущенных интернет-магазинов коснулось практически всех тематик. Единственные направления торговли, которых пока не коснулась данная тенденция, свойственны для малого бизнеса: подарки, цветы и украшения.

Если рассматривать количество запускаемых интернет-магазинов в Москве и регионах, можно увидеть, что при общем росте с 2010 по 2012 год пропорция сохранялась. Но в 2013 году региональная разработка заметно вырвалась вперед относительно московской. Это изменение в соотношении объясняется развитием e-commerce за пределами МКАД, а также активным участием региональных студий в осваивании столичного рынка.

7Прогнозы

За прогнозами по развитию рынка разработки интернет-магазинов авторы исследования обратились к самим представителям рынка. Вот как видятся перспективы изнутри:

Мнение: Артем Соколов, директор по маркетингу InSales

Мы с InSales уже 6 лет на рынке разработки интернет-магазинов и конечно мы видим, что рынок e-сommerce продолжит свой бурный рост еще несколько лет, в первую очередь за счет появления локальных региональных магазинов. Также хорошим драйвером роста будут оффлайн-бизнесы, которые будут выходить в интернет в поисках новых клиентов на стагнирующем рынке. В обоих случаях мы говорим о недорогих проектах, в любом случае чеки будут падать на массовом рынке, за исключением проектов крупных брендов и инвестиционных проектов (коих, будем честны, не так и много). Те разработчики, которые научатся масштабировать развертывание и поддержку магазинов на рынок малого и среднего бизнеса точно не будут испытывать проблемы с заказами. Все большую роль начинает играть интеграция с облачными сервисами для бизнеса. Уже сейчас практически все бизнес-процессы можно автоматизировать в облаках — и с этой точки зрения могут быть проблемы с CMS, у которых нет достаточного количества готовых интеграций».

Мнение: Владимир Синельников, управляющий партнер Aero & E-pepper eCommerce Lab

Рынок движется в сторону четкого разделения решений для игроков разного масштаба. Еще недавно маленьким магазинам, только пробующим выходить в электронную торговлю, приходилось осваивать громоздкие и явно избыточные продукты. Как правило, у них не хватало опыта и/или денег, из-за чего результат отличался низким качеством. Крупный бизнес был вынужден умещаться в те же решения, что получалось с большим трудом. И при этом сталкивался с обратными проблемами: сложностью масштабирования, проблемами с безопасностью и нагрузкой, нехваткой возможностей у платформ для поддержки бизнес-процессов. Сейчас ситуация меняется. Потребности только открывающихся магазинов, которые хотят обкатать процесс, решают платформы-конструкторы. Это могут быть решения, подобные Wix для создания сайтов, где все можно настроить через дружелюбный интерфейс, не погружаясь в опасный и полный приключений мир программирования на заказ. Подобные решения позволяют сделать интернет-магазин с полным функционалом для старта продаж за один день, как тумбочку из Икеи. Крупные онлайн-ритейлеры и мультиканальные торговые компании смотрят в сторону „взрослых“, часто зарубежных промышленных решений, например, от IBM, Oracle или SAP. Российская компания 1С-Битрикс тоже недавно выпустила лицензию Enterprise. Такие системы глубоко интегрируются в развитую информационную инфраструктуру, „забираются“ в логистику, бизнес-аналитику, многоканальный маркетинг и т.д. А на долю игроков среднего размера остается „игра в конструктор“: когда из разных специфических и наиболее эффективных в своей узкой области инструментов можно собрать решение под нужды своего онлайн-магазина. Такие функциональные инструменты активно развиваются, формируя целый пул e-commerce стартапов.

Мнение: Павел Трубецков, директор по маркетингу CS-Cart Россия

Будем честны, рынка электронной коммерции сейчас в России нет. Две тысячи магазинов с 40+ заказами в день и тысяч десять-двадцать полумертвых проектов, которые не дотягивают финансово даже до самозанятости — это не рынок. И причина здесь не в разработке, а скорее в плохой логистике и низком уровне бизнес-образования у предпринимателей. В целом у нас почти никто не умеет продавать. Что же будет происходить дальше? Во-первых, в ближайшие 5 лет кто-то все-таки инвестирует деньги в построение серьезной логистической компании и сразу возьмет весь рынок логистики. Это будет начало рынка электронной коммерции в России. Когда на этом рынке появятся нормальные деньги и начнется какая-то внятная конкуренция, люди наконец-то начнут учиться строить системный бизнес, выстраивать коммуникации с клиентами, ставить целью отношения с высоким LTV. Если говорить о движках, то все молодые предприниматели будут сидеть на SaaS, так как коробка им просто не нужна, чтобы начать. Все, кто поопытнее и кому нужны нормальные кастомизации и интеграции, уйдут к узкоспециализированным под e-commerce коробкам. Но, честно говоря, движок магазина в электронной коммерции это... дело десятое. А голова первое. Поэтому предпринимателям, в первую очередь, надо приобретать навыки в продажах, маркетинге и построении бизнес-процессов. Все остальное вторично».

Мнение: Егор Волков, генеральный директор Greensight

Мы уже несколько лет замечаем одну простую тенденцию. Крупным интернет-магазинам часто не важно, на чём будет работать их сайт. Им важнее безопасность, отказоустойчивость, надежность интеграционных решений с внутренними и внешними системами. Им важнее экспертиза подрядчика в области развития продаж (любыми способами). Те агентства и студии, которые научатся не просто делать сайтики (не важно на чем), но и добиваться выполнения KPI от сайта и маркетинговых каналов, смогут хорошо развиваться и дальше. Кроме того, такие агентства смогут повышать цену за свои услуги, потому что будут опыт и экспертиза, подкрепленные успешными кейсами. О развитии e-commerce в целом. Первое, но не единственное, что позволяет расти интернет-торговле — развитие логистики. У нас есть интересный опыт, когда большой мировой бренд запустил продажи в России и получает 80% от всех заказов из регионов, где брендовых офлайн-магазинов у него нет. Второе, что важно — умение клиентов и агентств всасывать успешный опыт внешних сервисов. Например, рекомендательные сервисы. На одном из наших проектов интеграция с Retail Rocket показывает очень хорошие цифры роста эффективности. Возрастающее значение принимает умная персонализация. Это в первую очередь касается крупных e-commerce-проектов, где конкуренция за потребителя очень высока и где, как правило, нередко встречаются проблемы с уровнем персонализации сервиса. Здесь необходимо как развивать собственные решения, так и интегрироваться с внешними. Проверять и тестировать любой успешный опыт на рынке. И наконец, выживут и успешно разовьются те магазины, которые умеют работать с маркетингом на результат. Которые умеют анализировать трафик во всех разрезах и быстро принимать решения. Которые умеют видеть клиента во всех каналах и работать в режиме omni. А это означает и запуск программ лояльности, и умение использовать инструменты по работе с ними (например, DirectCRM от Mindbox). Помимо прочего, несмотря на кризис, всё больше крупных ритейлеров всех сегментов начинают вывод своих продаж в онлайн. Этот процесс принимает всё нарастающий характер, и его уже не остановить. Ловите волну.